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線上益發(eFar)操作教學

教學課程

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單元
教學內容說明
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文件

03

益發(eFar)客戶整合處理系統->註冊
0300
需要經過註冊的程序才能使用本軟體系統
0301
註冊流程      
0302 如何取得授權碼      
         
04 益發(eFar)客戶整合處理系統->轉檔
0400 轉檔可將公司客戶資料或同業之客戶資料轉入益發
0401 設定業務員 學習 下載  
0402 下載南山客戶保單資料 學習 下載  
0403 開始轉檔(南山) 學習 下載  
0403 三商客戶資料下載      
0404 開始轉檔(國華)      
         
         
0450 同業轉檔
0451 開心果轉檔    
       
05 益發(eFar)客戶整合處理系統->保單分析_個人
0500 單一個人保單分析
0501 輸入個人基本資料 學習 下載  
0502 輸入各家公司保單資料與投保明細 學習 下載  
0503 作個人保單分析與匯出成電子檔 學習 下載  
         
         
06 益發(eFar)客戶整合處理系統->保單分析_家庭
0600 家庭或多人保單分析
0601 1. 多人保單匯整->前面方框直接打勾(方便而暫時性) 學習 下載  
0602 2. 家庭保單匯整->先建立家庭群組再作保單匯整分析(具長久性) 學習 下載  
0603        
         
0604 南山人壽生命資產表 學習 下載  
0605 各家商品區塊圖 學習 下載  
0606 附加保障明細表內的依商品種類與理賠內容代表什麼 ? 學習 下載  
       
07 益發(eFar)客戶整合處理系統->進階應用
0700

進階應用

0711 分類群組設定(人脈關係管理) 學習 下載  
0712 篩選分類與多層篩選的應用 學習 下載  
0713 信封套印 學習 下載  
0721 圖片整合 學習 下載  
0751 問題反應 學習 下載  
0801 貓頭鷹(今日重點提醒) 學習 下載  
         


勝嘉MSN熱線服務

作者 david 2008年11月24日 12:31:59 (1525 次閱讀)

南山人壽苗栗地區古襄理在『97年10月份』使用益發客管內的生命資產表, 簡直如虎添翼, 狂銷成交 29 件。
本公司所有同仁含經銷商都一致恭喜他賀喜他創造亮麗佳績。

大家應該都知道97/10月份南山發生AIG事件, 在如此低迷的氣氛環境中, 尚能有此表現, 實在難能可貴, 佩服佩服 !!

據說南山人壽從四月份開賣PHIR終身醫療至今他已經破百件了

勝嘉電腦 暨 經銷伙伴 齊賀 2008/11/24


作者 david 2008年11月10日 12:53:52 (2279 次閱讀)

使用「發送簡訊」的效用




  1. 不想受手機數字鍵盤輸入的折磨,想以更舒適的方式輸入簡訊?


  2. 網頁簡訊的通訊錄如果建立在電信業者的主機上,要重覆輸入,又不方便任意篩選名單?


  3. 簡訊內容想一次發給指定的客戶群?


  4. 想使用只有網頁簡訊才有的進階的簡訊傳送功能,如:預約傳送、罐頭訊息、表情符號。。?


本公司為您提供了非常彈性的簡訊發送方式


操作步驟例舉如下:



  1. 要篩選1月份的壽星名單發送簡訊

  2. 進入益發客戶整合處理系統

  3. 左上角點按 篩選\全部\月份壽星\確定\選擇一月份\確定 左側已經篩選出一月份的壽星名單

  4. 點按左上角 快速選取客戶\選取全部客戶

  5. 在功能列的 工具\選取手機號碼發簡訊

  6. 通訊名單已經擷取完成,是否要系統立即移除重複的通訊項目 要回答是 自動移除重複項目數 確定

  7. 將明顯錯誤的手機號碼移除

  8. 複製全部手機號碼 確定

  9. 可以貼到各個簡訊發送的平台上


 


一、中華電信 hinet 文字簡訊發送平台,點以下連結



http://hiair.hinet.net/hweb/hiairpost_new.jsp


傳送超過十筆請按此\再按貼上即可將發送對象的手機號碼全貼在此


二、遠傳電信 點以下連結



http://sms.fetnet.net/locale.html?lang=zh


輸入接收門號 ( 可輸入多組 ) 的方格內 按貼上即可


三、台哥大 點以下連結



http://messaging.catch.net.tw/login.do


step2 輸入收件者門號的方格內 按貼上即可


四、威寶  點以下連結



https://sso.vibo.net.tw/ssoweb/html/login.jsp


要先登入帳號與密碼才能進入


五、南山 SMS簡訊發送平台



https://nanshanlife.hibox.hinet.net/




https://nanshanlife.hibox.hinet.net/uw ... ang=zh-TW&laurel=on&cal=1


右邊發送簡訊按一次


左邊發送簡訊再按一次


按多筆輸入


按貼上即可發送



作者 david 2008年07月21日 23:55:39 (1473 次閱讀)

97年07月開始配合賀柏企管提供銷售益發(eFar)客戶整合處理系統給三商美邦人壽的業務伙伴, 多了一項新的選擇機會。

詳全文... | 753 字元 (含本文) | 94 篇回應討論

作者 david 2007年12月12日 15:11:07 (2107 次閱讀)

感謝南山頂尖會的成員, 讓我們有機會配合開發生命資產表, 以及後續的指正工作, 在此先致上萬分謝意。

感謝勝嘉經銷商伙伴的辛勞。

感謝所有學員惠賜名片, 本公司也提供此項專案來回饋各位的熱烈支持, 但因當時時間寶貴, 未能及時說明相關事項, 特別補充說明如下:

一、品名:益發(eFar)客戶整合處理系統
二、版本別:優惠版 優惠期間:自啟用生效日開始45天
三、價格:免費
四、使用權:租賃方式
五、軟體取得方式:勝嘉網站
六、歡迎各營業處安排早會或早會後時間做進一步的說明(0938)801-213蔡經理
七、首次安裝版:

下載請按

高速下載生命資產表軟體


作者 david 2007年11月01日 23:07:01 (2000 次閱讀)

這次能邀請到林先生負責高雄地區的軟體銷售與服務, 憑藉他多年的經驗一定可以為客戶提供良好的服務效果與創造優異的業績。


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