一般

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保單號碼:以公司發單資料為準輸入。
發單公司:選擇本保單的發單公司。
生效日期:點選之後即可選擇保單生效日期。
繳費週期:依保單資料為準輸入,年繳、半繳、季繳、月繳、蠆繳。
實繳保費:依保單資料為準輸入,注意在實繳保費底下有一選項為自動合計保費,打勾即程式將會為您自動合計保費,沒勾選即為自行輸入。

 

繳費方式:請使用者自行選擇,自行繳費、銀行轉帳、郵政劃撥、派員收費、信用卡繳費、集體彙繳、收費員收取。
銷售公司:經紀人或保代公司所銷售的保單是屬代理性質,所以此欄位可以填入經紀人或保代公司的名稱。
保單狀態:依保單資料為準輸入,保單狀態有正常、停效、失效、減額繳清、展期、解約、身故、滿期、保費到期、主約滿期附約續繳中、主約減額附約續繳中、核保中、契撤。

 

附屬狀態:依保單資料為準輸入,保單附屬狀態有墊繳中、核保中、終身保障、主約已豁免、保單已豁免。
下次繳費:可手動輸入或勾選自動計算下次繳費日期。
轉帳銀行:請使用者自行選擇。
轉帳帳號:請使用者自行輸入。
收費地址:請使用者自行選擇,一人購買的多張保單當中,有可能收費地址不儘相同。
負責業務:請使用者自行輸入,這張保單現在負責服務的業務。

 

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