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如何使用益發篩選有購買 HS 的客戶名單?


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如何使用益發篩選有購買 HS 的客戶名單?

本項需求會用到益發的 "篩選" 功能,您有以下兩種方法找出客戶名單。

方法一、使用益發內建的常用篩選條件

1. 執行益發
2. 點選益發工具列上 "篩選" 鈕,益發會列出內建的常用篩選條件,並按篩選條件類型分類成 "我最常用/個人/保單/其他/全部"
3. 點篩選條件分類 "保單",點選其中 "已購買商品(代碼)" 一項,按下 "確定" 鈕
4. 益發會要求輸入篩選的商品代碼,請把 "等於" 改選為 "開頭是" ,並在其後的輸入區域內輸入 "HS",最後按下 "確定" 鈕
5. 在完成以上的篩選條件輸入後,益發即會進行篩選處理,所需的時間視保單資料量而定,如保單資料量多,相對就需要較多的處理時間,請耐心等候。當篩選完成, 益發會提示您篩選出來的客戶筆數,並且把找出的客戶名單列在主畫面左側。

以上篩選處理會找出益發內有購買 HS 商品的客戶名單,因為不限定保單狀態,找出的名單會包含保單狀態 "正常" 以外的全部保單(停效/失效/解約…,只要有保單有包含 HS ,全部找出來),如要再進一步指定保單狀態= "正常" 的保單(排除停效/失效/解約…的保單),請在完成以上的篩選處理後,按以下步驟操作。

1. 記得要等以上的篩選處理完成
2. 點選益發工具列上 "篩選" 鈕
3. 點篩選條件分類 "保單",點選其中 "保單狀態" 一項, 按下 "確定" 鈕
4. 益發會要求選取保單狀態,請選取保單狀態為 "正常",最後按下 "確定" 鈕

同樣需要給益發一點時進行篩選處理。因為是加入第二道篩選條件,處理時間會比以上的單獨篩選還久,請多給點時間。

方法二、使用益發的 "自訂SQL" 篩選

方法一已可滿足基本的篩選要求,但是如果資料量多,篩選處理的時間會更長,如果在以上的篩選條件外,又再加上第三道篩選條件,需要的處理時間會再往上加。

為避開設定多道篩選條件,篩選時間拉長的問題,可以改用益發另一篩選功能 "自訂SQL",此篩選功能強大,但條件設定相對複雜。和以上相同的篩選要求,操作步驟如下:

1. 執行益發
2. 點選益發工具列上 "篩選" 鈕
3. 點篩選條件分類 "全部", 捲動篩選項目列表到底,點選其中 "自訂SQL" 一項, 按下 "確定" 鈕
4. 益發會要求輸入篩選標題及內容。篩選標題是供註記用,請輸入符合篩選的主題, 如:有購買HS的保戶。下方較大的輸入區域則輸入以下內容(或者把以下篩選條件複製/貼上),最後按下 "確定" 鈕
SELECT CustomerID FROM PolicyBase WHERE PolicyStatus='10' AND ID IN (SELECT DISTINCT DependPolicyID FROM PolicyDetail WHERE ECode LIKE 'HS%')

以上的篩選指令其實包含兩道篩選條件:保單狀態=正常 而且 有購買 HS 。
換句話說,用一行指令即可設定二道篩選條件,同時篩選時間比分別設定篩選條件快上許多。

自訂篩選十分靈活,篩選條件可以自行組合,如以下篩選指令計包含三道篩選條件:
發單公司=南山人壽 而且 保單狀態=正常 而且 有購買 HS 。找出的名單更進一步把南山人壽以外的保單排除在外
SELECT CustomerID FROM PolicyBase WHERE PublishCompanyID='2000000002' AND PolicyStatus='10' AND ID IN (SELECT DISTINCT DependPolicyID FROM PolicyDetail WHERE ECode LIKE 'HS%')
@Submitter: yeong
@Publisher: Not Specified
@Released: Mon, 2016-12-12

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發表者 樹狀展開